[머니올라] 염블리의 비밀노트 8월 첫주 주요 증시 일정

머니올라- 가을 상승장 대비 8월에 담을 4업종은?

 

1.이번 주 증시 주요 일정은?

8월 1일 

- 7월 수출입 데이터 발표

- 오뚜기 라면 가격 평균 11% 인상

 

8월 2일

- 미국 ISM 제조업 지표 발표

- 중국 제조업 PMI(구매관리자지수) 발표

- 크래프톤 공모주 청약(~3일)

 

8월 3일 

- 미국 6월 '내구재주문' 발표

 

8월 4일

- 중국 7월 차이신 서비스업지표 발표

- SKIET, SK이노베이션, 카카오게임즈, GM 실적발표

 

8월 5일

- BOE(영란은행) 통화정책회의 개최

- CJ E&M, KT&G, 하이브 실적발표

 

8월 6일

- 미국 7월 고용지표 발표

- 카카오뱅크 상장 / 카카오, 롯데케미칼 실적발표

머니올라-- 주요 증시 일정

 

2. 이번 주 증시 주요 변수는?

 

실적시즌이 이어지면서 

① 기업 실적 '미래 방향성'을 확인

② 카카오뱅크 상장 성패

③ 미국의 주요 지표중 '미국7월 고용지표'... 테이퍼링 관련

 

 

3. 중국 규제로 빠져나간 외국자금 국내로 유입될 가능성 없나?

 

중국 정부 '다른 규제이슈 없고 개방 지속' .... 파문 확산 차단

'추가규제 없다' 당국 입장표명,,,,, 외국자금 이탈 진정될 듯

과거 외국자금 한중 투자, 연동하는 추세

MSCI중국 비중을 줄일 경우 한국에 호재 가능성

외국인 수급은 중국이 빠져나가면 같이 빠진다.

 

 

4. 미국 국채금리 사상 최저치.... 성장주에게 유리한 환경 아닌가?

 

금리하락, 경기저하, 델타 바이러스 확산으로 8월 중순이나 말까지 성장주에 유리할 수 있음.

백신접종 빨라지면서 '바이러스 효과' 사라질 것

9월 이후 경기상승 --> 금리상승.... 가치주에 유리

머니올라- 미 국채금리 사상 최저치... 성장주에게 유리한 환경 아닌가?

 

5. 인텔,  파운드리 경쟁 선언.... 삼성전자 주가에 또다른 악재인가?

 

- 삼성전자, TSMX-인텔 협공에 '샌드위치' 우려

- 인텔 파운드리 강화, 삼성전자 각성 계기될 수도

- 인텔 추격에 삼성전자 투자속도 낼 가능성

- 인텔 추격 무관, 삼성전자 파운드리 공정개선이 더 중요

- 삼성전자 GAA 방식 양산체제 갖추면 고객사 늘어날 가능성

- 삼성전자 파운드리 대응력 신뢰하면 지금은 저가매수 기회

 

 

6. 개인들 삼성전자, SK하이닉스 집중 매수하는데 괜찮을까?

 

- 삼성전자, SK하이닉스 '큰 불안감'이 매수기회....' 역발상 필요'

- 삼성전자, SK하이닉스 주가 불안감, 2018년 트라우마 때문

- '2019년 D램 부진' 선 반영.... 2018년 반도체 주가 폭락

- 2022년 반도체 업황 논란중.... '큰 경기하락은 없을 듯'

- 반도체 호재

  ① 메모리 과점화, 공정 미세화..... 공급과잉 가능성 낮아

  ② 모빌리티, 메타버스 관련 2023~2024년 메모리 수요 급증

 

머니올라-- 사회자와 염블리의 질문 답변중

 

 

7. 원전 관련주 많이 올랐는데 추가상승 여지 있을까?

 

- 원전주 미래 밝지만 1~2개월 기간조정 불가피

- 원전주 호재 : 

  ①블랙아웃 이슈에 원전 재가동

  ②체코, 폴란드 '원전 프로젝트' 입찰 참여

   (한미 원전공동수출 협약--- 해외원전 수주에 유리)

  ③폴란드 2040년까지 6개의 원전 완공 목표 사업규모 42조 한국 참여가능 높음

  ④대규모 원전 해체시장 존재

 

- 글로벌 원전해체 대상 168기.... 2030년까지 123조 시장

- 원전 시공경험 갖춘 국내기업, 해체시장에 강점

  (현대건설, 삼성물산, 대우건설---원전 건설,시공 해봤음)

 

 

8. 카카오뱅크 공모주 청약 58조 몰려.... 성공 배경은?

 

카카오뱅크 '성공' 배경 :

①공모주 시총 작아 기관들 청약 열기

②인터넷은행 첫 상장이라는 희소성

③은행+플랫폼사업 기대감(맞춤형 금융상품)

④주택 ,기업대출 등 영역 확장 기대감

⑤누구나 아는 기업 친숙감

 

 

9. 잇단 IPO로 공모주 청약에 자금 집중, 증시 수급부담 주지 않나?

 

- 올해 IPO로 시총 100조 증가,,, 증시 수급에 부담

- 상장 예정 기업들 성장산업 ... 높은 밸류에이션 가능

- 대형 IPO 단기수급에는 부담,,, 국내증시 규모확대 효과

- 국내 대형성장주 출현, 외국이니 매수세 자극 가능성

- 잇단 대형IPO 8월 수금 압박요인,,, 중장기적으로는 호재

 

 

10. 8월 시장에서 기대해 볼 만한 업종은?

 

박스권 장 예상

8월 증시 기대주:

①친환경섹터 - 수소, 태양광, 풍력업체 주가하락 시 비중 늘려야

②철강 -- 중국 수출증치세 폐지, 수출관세 부과 호재

③금융주 -- 배당 많고 실적도 호조세

  (지방은행, 카드사, 보험사, 배당률 높고 주가도 낮은 편)

④삼성 폴더블폰 출시 관련주

 

 

11. 염블리의 초보자를 위한 보고서는?

 

중국 철강 감산정책 팩트체트와 한국 철강업종 시사점

 

중국 철강 감산요인 : 

①중국 정부 '생산계획 조정' 지시

②탄소중립 위해 철강공장 가동중단

③철강 수출관세 추가 인상

 

국내 철강업체 호재 :

①중국 철강 공급감소 따른 가격상승

②자동차, 조선, 건설 철강수요 증가세

   (3분기 내 매수로 다가가자)