[머니올라] 염블리의 비밀노트 7월 2째주 주요 증시일정

사진출처: 머니올라

 

1. 7월 2째주 증시일정

 

7월 13일 

- 미국 6월 소비자물가지수 발표

- 중국 6월 수출데이터 발표

 

7월 14일

- EU, 탄소국경세 초안 발표

- 미국 6월 베이지북(경제동향보고서) 발표

- 미국 파월 연준의장 하원 연설

 

7월 15일

- 금통위 개최...  금리 언급 주목

- BOJ(일본은행) 금융정책회의

- 중국 2분기 GDP발표

 

머니올라 : 주요 증시일정

 

2. 이번 주 주요 증시 변수는?

 

이번주 2대 변수

 

①미국 6월 소비자물가- 미국 6월 소비자물가 5%가 넘으면 긴축우려 재발 가능성

5% 이하로 나오는지 체크 요망

 

②EU 탄소국경세 초안

- 2023년 부분적용.... 철강, 시멘트, 비료, 알루미늄, 전력에 해당

직접배출 전력등급, 에너지사용 간접적으로 재조한 제품을 EU에 수출하는 사업자에 해당

탄소를 포집, 탄소를 수소로 변경해야 함.

 

- 2026년 전면 적용

 

EU 탄소국경세 타국 확산 가능성 .... 친환경주 투자 고려할 때.

 

사진출처: 머니올라 

 

 

3. 코로나 4차 유행 기업에 부담 ... 증시에 미칠 영향은?

 

- 코로나 대유행 투자심리 약화, 내수 소비주 역성장..... 단기적 부담

- 코로나 유행해도 시장 적응,,,, 주가 상승도 가능

- 델타변이 바이러스는 치사율이 낮아 기존 대유행보다 경제 영향 적을 듯.

- 코로나로 재택근무 증가--> 반도체, 스마트폰, 게임, TV 매출 증가

 (한국은 제조업 국가이기에 절대 나쁘기만 하지 않다.)

- 코로나 대유행이 수출 늘고 긴축우려 해소..... 국내 증시에 긍정적 측면도 존재

 (국내 증시에 너무 부정적인 면만 있지는 않을꺼다.)

 

사진출처: 머니올라 -코로나 대유행 투자심리 약화, 내수주 역성장.... 단기적 부담

 

 

4. 미국 장기채금리 1.2%대 하락,,,,, 성장주에 다시 기회 올까?

 

- 이미 2주쯤 전부터 성장주 상승장 시작

- 6월말 헬스케어, 게임주 움직임.

- 지난주 2차전지 뒤늦게 발동

- 올해 증시, 발 빠르게 움직이지 않으면 수익 내기 힘든 시장 임.

- IT, 하드웨어, 신재생에너지 등 ' 덜 오른 성장주' 주목할 시점.

 (반도체, MLCC, 전장부품 등)

- 삼성전기, 삼성전자, LG전자, 자동차 등 가치주==>성장주로 변모 중

- 친환경 섹터- 태양광, 풍력, 수소 등 친환경섹터 ' 덜 오른 성장주'로 주목

 

 

5. 중국 지급준비율 인하 제대로 작동하면 글로벌 증시 호재될까?

 

지급준비율- 은행이 고객예금 중에서 중앙은행에 의무적으로 적립하는 비율.

- 중국 지준율 인하, 중소기업 지원 목적.... 증시미치는 영향 제한적

- 좋은점 : 중국 지준율 인하, 금리인상 공포 해소,,,,, 악재요인 한가지 해소

 

사진추처: 머니올라- 염이사가 지급준비율에 대해 설명

 

 

6. 미국 증시 상장 중국업체 당국이 규제 ,,,, 글로벌 증시 부담 요인 아닌가?

 

- 중국 당국, 미 증시 상장한 자국 빅테크기업 '표적 규제'

- 미 증시 상장 때 데이터 제공 요구,,,, 중국 당국 데이터 유출 제동

  미국에서 자진 상폐하고 중국으로 와라

- 중 당국 규제, 국내증시와 무관,,,, 중국기업 투자 시 유의해야 함.

  불편한 이슈

사진출처: 머니올라- 미 증시 상장 중국기업 당국이 규제에 대한 질문

 

 

7. K배터리 발전전략 발표,,,, 어떤 점이 주목되나?

 

K배터리 발전전략

셀 3사 + 소부장30곳  2030년까지 40조원 투자

- 20조1000억을 차세대 배터리(전고체 배터리에 투자)

- 2030년 글로벌 시장점유율 40% 목표

현재 중국이 맹추격 중...

- 배터리 소부장 육성 위해 세액공제 , 인력확충 지원(1100명 정도의 배터리 전문인력 양성)

배터리 학과를 만들자 등...

- 반도체에 이어서 배터리를 전략산업으로 육성

- K배터리 미국시장 연결고리 확보,,,, 미국 내 증설 모멘텀 예고

- 충전소 등 인프라투자 확대 필요성

 

 

8. LCA· RE100 등 탄소배출 감소,,,,, 전기차, 배터리에 부담 아닌가?

 

RE100 : 재생에너지(Renewable Energy) 100% 사용 캠페인

- 애플 RE100 발표 ,,,, '탄소 배출 없는 상태로 아이폰 제조'

  SK하이닉스도 RE100 발표

- 탄소배출이 없는 상태로 배터리를 제조, 충전용 전력생산 때 진정한 의미의 전기차 임.

 

LCA(Life Cycle Assessment 전생애주기 평가) : 전체 제조과정의 탄소배출량 평가

- EU에서 2025년부터 LCA도입 방침,,,, 제조사 부담 증대

- 전기차 , 배터리 LCA적응 필수,,,,, 신재생에너지인 수소, 태양광, 풍력 속도 내야 함.

 

 

9. 카카오뱅크, 크래프톤, 카카오페이 IPO임박 ,,,, '따상' 기대할 만한가?

 

청약일정

카카오뱅크(7월26~27일), 크래프톤(8월2~3일), 카카오페이(8월4~5일)

 

- 공모가 거품 논란 불구 3사 투자 매력 높아 흥행 성공 예상

- 크래프톤은 중복청약 가능,,,, 카카오페이 100% 균등배분

- 카카오페이, 증거금 100만원 내면 1주 받을예상

- 카카오뱅크 균등 50%- 비례50% 경쟁률 높을 듯

 

 

10. 국민연금 매도세 줄었는데, 최근 매수매도 종목은?

 

최근 한 달 국민연금 매수

1. 삼성SDI(2700억), 2. 하이브(1800억), 3. SKIET(1600억)

4. 삼성바이오(1400억), 5. SK바이오팜(1030억), 6. SK바이오사이언스(870억)

7. 현대글로비스(870억), 8. 네이버(860억), 9. HMM(680억), 10. 두산퓨얼셀(610억)

 

거의 성장주 매수, 경기민감주 매도

 

 

사진출처:머니올라- 이번주 기대섹터 중에 편의점, 면세점, 주류 등

 

11. 이번주 눈여겨 볼 업종은?

 

이번 주 기대업종 

경기민감주--- 건설,,,, 주가 낮고 공급확대 수혜주(HDC현대산업개발, DL이앤씨)

성장주 --- 수소 사업하는 지주회사(SK, 포스코, 현대차, 한화)

삼성전자 --- 의구심 많은 상황 오히려 유리

 

가을대비 미리 사야할 종목

편의점, 면세점 , 주류, 가을 거리두기 완화 수혜주

 

 

12. 염블리의 팁 초보투자를 위한 보고서

< 현대차 증권 >

건설 산업 비중을 확대하자.

현대건설, DL이앤씨, 아세아 시멘트

건설 상승여력 충분,,,,, 피크아웃(정점 지나 하락) 걱정 없다.

현재 건설업종 단가, 물량 동시 상승 가능,,,, 미분양도 없어.

건설, 2007, 2013, 2015년 호황 때보다 업황 좋고 주가 낮아 '아름다운 시대'

중장기적으로 투자