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<6월 2째주 주요 증시 일정>
6월 7일
-중국 5월 수출데이터 발표
-이베이코리아 매각 본 입찰--> 누가 될지 모르지만(신세계 그룹 이마트, SK텔레콤, 롯데쇼핑등)
어떤 업체들이 이름을 올리고 선정 될지 한번 눈여겨 보면 좋을 것 같음.
6월 8일
- 전세계 OECD 5월 경기선행지수 발표
6월 9일
- 중국에 5월 생산자 · 소비자 물가지수 발표
(물가가 오르면 부담 될 수 있으니 물가지수가 어떻게 나오는지 체크)
6월10일
- 미국 5월 소비자물가지수 발표
- 한국 선물옵션 동시만기일
- 유럽의 ECB 통화정책회의 열림.
6월11일-13일
- G7 정상회의 개막 체크
: 중국에 대한 이야기가 나올 가능성 높음, 친환경 정책 논의 가능성.
Q. 이번주 증시에 영향 미칠 변수들은?
1) ECB 통화정책회의가 다음주에 있을 FOMC의 예고편이 될 수 있으니까 어떤 이야기를 할지 체크를 해보는게 좋음.
이번주 증시 지지부진 할 것 같음.
2) 미 · 중 물가지수, 인플레 지속여부 판정
3) 6월 선물옵션 동시 만기랑 12월 선물옵션 동시 만기와 코스피 200, 코스닥 150 종목 교체 효과
과거엔 코스피200, 코스닥150에 포함되는게 호재 있었지만 최근은 공매도 대상돼 수급에 부담 일 수도 있음.
Q. 5월 물가 2.6% 상승, 금리인상 빨라질 가능성 시사 한게 안닌가? 증시 영향은?
한국 금통위, 미 연준과 달리 금리인상 시사 발언
왜냐하면 경제성장률을 3%으로 봤는데 4%으로 올려버렸다. 생각보다 경제가 빨리 좋아지는 것 같음.
금리인상시기 - 미국2023년, 한국 2022년 유력 ....미국과 상관없이 우리 갈길 가겠다를 뜻함.
변수는 물가지수--->고물가 지속시 조기 금리인상, 안정시 서서히 인상.
물가변수 ①원화 가치- 달러약세면 수입물가 하락(달러약세)
②유가 - 원유가격 하향조정 되면 물가에 영향이 적음(유가의 하락)
Q. 연준의 베이지북에 담긴 미 연준 입장 어떻게 평가하나?
베이지북 보고서 - ①경제는 온만하게 성장,,,, 속도 발라지고 있음.
②백신접종이 증가하고 있고 사회적 거리두기 완화로 대면서비스 업종 개선.
③공급 부족 우려(자동차 뿐 아니라 다른 제조업체도 공급 부족)
④고용 회복세.... 업종별 고용 차별화
⑤원자재값 급등으로 물가상승 압력 증가 했음.(비용 증가가 우려된다.)
경제가 정상화되는 구나 여기에 대해서 투자자들이 방점을 두고 있어서 이번에는
시장에서 굉장히 우호적으로 생각.
Q. 연준 테이퍼링 빨라질 수 있다는 컨센서스 생기지 않았나?
연준의 브레이나드 이사 등 연준 비둘기파도 테이퍼링 언급.
테이퍼링 반듯이 가야한다 그게 경제가 정상화 된다는 것...
연준'테이퍼링 대비' 잇단 시사... 테이퍼링 지금 발표해도 이르면 연말쯤 가능
갑작스런 추진 없을 듯
급락장 공포 없어 시각 변화를 인지하고 있어야 함.
Q. 미 증시 게임스톱 · AMC급등.... 밈 주식투자 어떻게 평가하나?
밈(Meme)주식 - 온라인상 대중위 관심을 끄는 유행주식
동학개미운동 배경 - 1) 저금리 2) 증시 급등
밈 주식 · 스팩주 펀더맨탈과 무관하게 주가만 급등하는데 거기에 대한 기대감 어쨋든
밈·스팩주는 결국 주가 폭락 정말 위험하다.
바둑의 정수처럼 주식투자도 정수로 임해야 한다.
투자대가 워런버핏 투자 규칙을 보면
첫번째 규칙은 돈을 잃지 않는 것이며,
두번째도 첫번째 규칙을 잊지 않는 것이다.
주가 반토막 난걸 회복하려면 2배로 올라야 한다. 밈 · 스팩주는 하루 변동성이 50%이다.
운 좋으면 수익이 나지만 고점에 잡으면 회복불가 타격이 크다.
투자대가들 처럼 안 까먹으면 좋겠다.
Q. 최근 유럽증시 투자 많은데 대표적 종목과 ETF는?
유로 스톡스 50지수 최근 4000돌파.... 10년 만에 최고치
미국과 달리 플랫폼 기업 보다는 제조업이 많음.
독일 등 유럽 제조업체, 미국 인프라 투자 수혜주
유럽기업은 전체 섹터 중에 50% 이상이 경기민감주가 많은 나라들이라 한국과 유사하다.
유럽증시의 강세는 한국에 좋은 징조이다.
국내 투자자 유럽증시 투자금 총16개 국에 작년말 4천억 하지만 올해는 1조 500억 정도 .
- 국내 유럽증시 투자금이 많은 나라 첫번째가 독일(5천억), 영국(2,500억), 프랑스(2천억) 순으로 나타나탐.
- 국내투자자 보유 유럽주식
①LVMH(프랑스 명품업체)
②보쿠(영국 모바일 결제기업)
③독일 SAP(독일 시가총액 1위 소프트웨어 업체)--우리나라 더존비즈온과 비슷함.
- 국내투자자 보유 유럽 ETF
EZU : ASML(EUV장비업체), LVMH, SAP, 지멘스 등 유럽 주요 기업 분산투자
VGK : 네슬레, 노바티스 등 분산투자
유럽증시 투자 장점 :
유료화 강세에 따른 환차익을 볼수 있음.
지난 10년간 미국시대 였지만 바이든 대통령은 정책지조가 실물경제로 돈이 들어가길 원함 그래서
미국 정부 인푸라투자 수혜주이다.
유럽증시에 대한 투자는 굉장히 현명하다.
Q. K배터리에 부정적인 외국계 보고서 잇따르는 이유는?
크레디트 스위스 "LG화학 분할 상장으로 목표죽 하향"
크레디트 스위스 보고서 이후 LG화학 시총 이틀새 7조 증발
외국계 보고서 유려 제한적:
-6월 첫 주 외국인 LG화학 743억 순매수
-'배터리 경쟁심화 매도' 설득력 약해
전기차 OEM(완성차 제조사) 압도적 다수 - 유수 배터리업체 6개뿐 신규진입 없음.
전기차에 비해 배터리업체 오히려 소수 배터리 경재 격화 납득 어려움.
Q. 반도체 수출24.5% 상승, 자동차 93.7% 상승 향후 주가 흐름 바뀔까?
6월3일 삼성전자 주가 2.48% 상승 ' 수출 급증 영향'
5월 반도체 수출 100억4300달러 2018년 11월 이후 역대 최고치
반도체 수출 2020년 7월 이후 11개월 연속 성장
트렌스 포스(Trend Force 반도체 예측기관)- '3분기 서버용 반도체 수요 늘것'
부문별 반도체 수요 : 모바일(26%), 서버(25%), PC(19%) 노트북 수요는 꺽이지 않을 꺼라는 일부 보고서도 있음.
8월 갤러시 폴더블폰, 9월 애플 신제품 출시 모바일용 반도체 수요증가
현재 반도체 주가 '스마트폰용 메모리' 부진 우려 이미 반영
자동차- 5월 해외 판매대수(전년대비) - 현대차 42.7%상승, 기아 49.2% 상승
5월 해외 판매대수 4월대비 - 현대차 -7.5% 감소, 기아 -2.9% 감소
이렇게 되면 현대기아의 투자 포인트가 회손 될게 없다.
중고차 값 상승--> 신차 가격 상승... 현대차 5월 미국시장 점유율 11%
현대차, 기아 PER 8배 수준 주가 추가상승 기대.
Q. 이번주에 좋아질만한 국내증시 섹터는?
1) 저평가 섹터- 롯데케미칼 등 석유화학
석유화학 유가 올라가서 재료비 상승, 제품가 하락, 6월부터 공급과잉 우려로 주가 바닥.
석유화학 각종 악재들 이미 주가에 반영,,,, 코로나 회복되면 상쇄 가능하다.
매출의 절반이 컨텍트에서 나오기 때문에.(자동차, 건설 등이 컨텍트)
2) 모바일 게임 회사 - 엔씨소프트, 컴투스, 넷마블 등 모바일 게임 악재 이미 반영 됨.
신작 출시호재 주가 상승 가능성 있음.
Q. 염블리의 팁 10일 선물옵션 동시만기일 '네 마녀의 날' 대응법은?
선물- 미래의 일정시기에 현물을 넘긴다는 매매계약 (반드시 지켜야 함)
옵션- 특정자산을 계약조건에 의해 사거나 팔 수 있는 권리 (권리는 포기 가능)
3,6,9,12월 두번째 목요일 '네 마녀의 날' 주식변동성 커져서 주가 하락 문제 없음
회사에 문제 없으면 오히려 더 매수 해야 함.
매매를 안하는게 좋음 종가에 급락하는 가는성 큼.
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